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재무 목표

1. 목적

재무 목표 모듈은 다음을 지원합니다:

2. 사용 시기

다음과 같은 경우 이 모듈을 사용합니다:

3. 관련 화면

4. 주요 사용 방법

4.1 재무 목표 생성 (3단계)

단계 1: 재무 계획 입력

  1. 기능계획 및 가정 선택
  2. ➕ 새로 추가 (FAB) 버튼 탭
  3. 자동 입력된 정보 확인:
    • 평균 수입: 활성 정기 수입에서 자동 가져오기 (클릭하여 내역 표시 가능)
    • 고정 지출: 활성 정기 지출 + 대출 상환에서 자동 가져오기 (클릭하여 내역 표시 가능)
    • 현재 잔액: 현재 잔액에서 자동 가져오기
  4. 생활비 입력: 월별 생활비 (식사, 교통비 등)
  5. 자동 계산된 예측 확인:
    • 12개월 후
    • 24개월 후
    • 36개월 후 (현재 수입 및 지출 수준을 유지하는 경우)
  6. 계속

단계 2: 목표 정보 입력

  1. 목표명 입력: (예: “집 사기”)
  2. 필요 금액 입력: 목표 달성에 필요한 총액
  3. 계약금 확인: 현재 잔액에서 자동 입력 (편집 가능)
  4. 계속

단계 3: 목표 달성 능력 확인

  1. 목표 정보 확인: 이름, 목표값, 계약금, 남은 차이
  2. 현재 재무 확인: 평균 수입, 평균 지출, 평균 저축
  3. 결론 확인:
    • “약 X년 후 목표를 달성합니다” (저축 > 0인 경우)
    • “현재 상황에서는 차입 또는 재무 개선 없이는 목표를 달성할 수 없습니다” (저축 <= 0인 경우)
  4. 다음 옵션 확인:
    • 대출 옵션 표시: 차입 능력 평가
    • 수입/지출 가정 생성: 재무 개선 시뮬레이션
    • 가정 + 대출 결합: 최적 시나리오
  5. 목표 저장 탭 (지금 저장하거나 나중에 계획 생성)

4.2 목표 목록 및 상세 표시

  1. 기능계획 및 가정 선택
  2. 생성된 목표 목록 확인:
    • 각 목표에 표시: 이름, 목표값, 지불한 계약금, 남은 차이
  3. (선택 사항) 검색 바를 사용하여 목표명으로 검색
  4. 목표를 탭하여 상세 표시:
    • 목표 정보: 이름, 목표값, 계약금, 남은 차이
    • 재무 계획 (기준선): 클릭하여 평균 수입, 지출, 저축을 포함한 대화상자 표시
    • 저장된 계획 목록: 생성된 대출 계획, 가정 또는 결합

4.3 목표의 대출 계획 생성

  1. 목표 상세 화면에서 ➕ 새로 추가 버튼 탭
  2. 앱이 계획 유형을 선택하는 대화상자 표시, “대출” 선택
  3. 대출 정보 입력: 대출액, 금리, 대출 기간, 계획명
  4. 자동 계산된 결과 확인: 월별 상환, 총 지불액, 목표 달성까지의 시간, 지불 능력
  5. 계획 저장

4.4 수입/지출 가정 생성

  1. 목표 상세 화면에서 ➕ 새로 추가 버튼 탭
  2. 앱이 계획 유형을 선택하는 대화상자 표시, “가정” 선택
  3. 가정 입력:
    • 수입 증가: 추가 금액 (증가가 없는 경우 공백으로 유지)
    • 지출 감소: 감소 금액 (감소가 없는 경우 공백으로 유지)
    • 가정명
  4. 자동 계산된 결과 확인: 새 수입, 새 지출, 새 저축, 목표 달성까지의 새 시간
  5. 가정 저장

4.5 재무 목표 삭제

  1. 목표 상세 화면으로 이동
  2. 목표 카드의 오른쪽 상단 삭제 버튼 (삭제 아이콘) 탭
  3. 앱이 확인 대화상자 표시
  4. 삭제 탭하여 확인

참고: 목표를 삭제하면 모든 관련 계획도 삭제되며 되돌릴 수 없습니다.

5. 예시 및 UI 설명

5.1 PLANNING-01: 새 재무 목표 생성 (집 사기)

목표: 목표를 계획하고 해당 목표를 달성하는 능력을 시뮬레이션하기 위해 재무 목표를 생성합니다.

단계:

  1. 기능 화면으로 이동, “계획 및 가정” 선택
  2. “➕ 새로 추가” 버튼 탭
  3. 단계 1: 재무 계획 입력 (자동 입력된 정보 확인, 생활비 입력, 예측 확인)
  4. 단계 2: 목표 정보 입력 (이름, 필요 금액, 계약금)
  5. 단계 3: 목표 달성 능력 확인 (결론 및 옵션 확인)
  6. “목표 저장” 탭

결과: 목표가 저장되고, 목표 목록 화면으로 돌아갑니다.

UI 설명 - 단계 1: 재무 계획 입력:

┌─────────────────────────────────────────┐
│  ← 돌아가기    목표 생성 (1/3)          │
├─────────────────────────────────────────┤
│  재무 계획                              │
│                                         │
│  평균 수입 *                            │
│  [₩1,560,000]                           │
│  (정기 항목에서 기본값)                 │
│  [내역 표시]                            │
│                                         │
│  고정 지출 *                            │
│  [₩1,190,800]                           │
│  (정기 항목에서 기본값)                 │
│  [내역 표시]                            │
│                                         │
│  생활비 *                               │
│  [₩260,000]                             │
│  (식사, 교통비 등이 포함됩니다)         │
│                                         │
│  현재 잔액 *                             │
│  [₩2,600,000]                           │
│  (현재 잔액에서 기본값)                 │
│                                         │
│  예측                                   │
│  ┌───────────────────────────────────┐ │
│  │ 12개월 후: ₩3,848,000             │ │
│  │ 24개월 후: ₩5,096,000             │ │
│  │ 36개월 후: ₩6,344,000             │ │
│  └───────────────────────────────────┘ │
│                                         │
│  [계속] [취소]                          │
└─────────────────────────────────────────┘

UI 설명 - 단계 2: 목표 정보 입력:

┌─────────────────────────────────────────┐
│  ← 돌아가기    목표 생성 (2/3)          │
├─────────────────────────────────────────┤
│  목표 정보 입력                          │
│                                         │
│  목표명 *                               │
│  [집 사기]                              │
│  (예: 집 사기, 차 사기...)              │
│                                         │
│  필요 금액 *                            │
│  [₩104,000,000]                         │
│  (목표 달성에 필요한 총액)              │
│                                         │
│  계약금                                 │
│  [₩2,600,000]                           │
│  (기본값 = 현재 잔액)                   │
│                                         │
│  [계속] [돌아가기]                      │
└─────────────────────────────────────────┘

UI 설명 - 단계 3: 목표 달성 능력 확인:

┌─────────────────────────────────────────┐
│  ← 돌아가기    목표 생성 (3/3)          │
├─────────────────────────────────────────┤
│  목표 달성 능력 확인                     │
│                                         │
│  목표 정보                              │
│  ┌───────────────────────────────────┐ │
│  │ 목표: 집 사기                     │ │
│  │ 목표값: ₩104,000,000              │ │
│  │ 계약금: ₩2,600,000                │ │
│  │ 남은 차이: ₩101,400,000           │ │
│  └───────────────────────────────────┘ │
│                                         │
│  현재 재무                              │
│  ┌───────────────────────────────────┐ │
│  │ 평균 수입: ₩1,560,000             │ │
│  │ 평균 지출: ₩1,450,800             │ │
│  │ 평균 저축: ₩109,200               │ │
│  └───────────────────────────────────┘ │
│                                         │
│  현재 상황을 유지하는 경우               │
│  월별 저축: ₩109,200                    │
│  약 77년이 필요합니다                   │
│                                         │
│  결론                                   │
│  현재 상황에서는 차입 또는 재무 개선 없이는│
│  목표를 달성할 수 없습니다              │
│                                         │
│  다음에 무엇을 하시겠습니까?            │
│  ┌───────────────────────────────────┐ │
│  │ 대출 옵션 표시 ›                  │ │
│  │ (대출이 도움이 되는지 확인하고 싶은 경우...)│ │
│  └───────────────────────────────────┘ │
│  ┌───────────────────────────────────┐ │
│  │ 수입/지출 가정 생성 ›             │ │
│  │ (개선을 시도하고 싶은 경우...)    │ │
│  └───────────────────────────────────┘ │
│                                         │
│  [목표 저장] [돌아가기]                 │
└─────────────────────────────────────────┘

5.2 PLANNING-02: 목표 목록 및 상세 표시

목표: 생성된 목표의 목록을 표시하고, 저장된 계획을 포함한 각 목표의 상세를 표시합니다.

단계:

  1. 기능 화면으로 이동, “계획 및 가정” 선택
  2. 생성된 목표 목록 확인
  3. (선택 사항) 검색 바를 사용하여 목표명으로 검색
  4. 목표를 탭하여 상세 표시
  5. 목표 정보, 재무 계획 (기준선), 저장된 계획 목록 확인

결과: 완전한 목표 정보와 저장된 계획을 표시합니다.

UI 설명 - 목표 목록:

┌─────────────────────────────────────────┐
│  ← 돌아가기    계획 및 가정             │
├─────────────────────────────────────────┤
│  [🔍 목표명으로 검색]                   │
│                                         │
│  ┌───────────────────────────────────┐ │
│  │ 집 사기                            │
│  │ 🎯 목표값: ₩104,000,000            │
│  │ 💰 계약금: ₩2,600,000              │
│  │ ⚠️ 남은 차이: ₩101,400,000         │
│  └───────────────────────────────────┘ │
│                                         │
│  ┌───────────────────────────────────┐ │
│  │ 차 사기                            │
│  │ 🎯 목표값: ₩26,000,000             │
│  │ 💰 계약금: ₩1,040,000              │
│  │ ⚠️ 남은 차이: ₩24,960,000          │
│  └───────────────────────────────────┘ │
│                                         │
│  [➕ 새로 추가]                         │
└─────────────────────────────────────────┘

UI 설명 - 목표 상세:

┌─────────────────────────────────────────┐
│  ← 돌아가기    목표: 집 사기             │
├─────────────────────────────────────────┤
│  목표 정보                              │
│  ┌───────────────────────────────────┐ │
│  │ 🎯 목표값: ₩104,000,000            │
│  │ 💰 계약금: ₩2,600,000              │
│  │ ⚠️ 남은 차이: ₩101,400,000         │
│  │                                    │
│  │ [🗑️ 삭제]                          │
│  └───────────────────────────────────┘ │
│                                         │
│  [📊 재무 계획 표시 (기준선)]           │
│                                         │
│  저장된 계획 목록                        │
│  ┌───────────────────────────────────┐ │
│  │ 집 가치의 80%를 대출               │
│  │ 대출: ₩78,000,000                 │
│  │ 금리: 8%/년                       │
│  │ 기간: 20년                        │
│  │ [상세 표시]                       │
│  └───────────────────────────────────┘ │
│  ┌───────────────────────────────────┐ │
│  │ 수입 증가 + 지출 감소              │
│  │ 새 수입: ₩1,820,000                │
│  │ 새 지출: ₩1,398,800                │
│  │ 새 저축: ₩421,200                  │
│  │ [상세 표시]                       │
│  └───────────────────────────────────┘ │
│                                         │
│  [➕ 새로 추가]                         │
└─────────────────────────────────────────┘

5.3 PLANNING-03: 목표의 대출 계획 생성

목표: 차입이 목표 달성까지의 시간을 단축하고 지불 능력을 향상시키는지 확인하기 위해 대출 계획을 생성합니다.

단계:

  1. 목표 상세 화면에서 “➕ 새로 추가” 버튼 탭
  2. 대화상자에서 “대출” 선택
  3. 대출 정보 입력: 대출액, 금리, 대출 기간, 계획명
  4. 자동 계산된 결과 확인
  5. “계획 저장” 탭

결과: 대출 계획이 저장되고, 계획 목록에 표시됩니다.

UI 설명: 대출 계획 생성 화면 (관련 화면에 상세가 있습니다).


5.4 PLANNING-04: 목표 달성 능력을 향상시키기 위해 수입/지출 가정 생성

목표: 수입을 늘리거나 지출을 줄이는 가정을 생성하여 이것이 목표를 더 빨리 달성하는 데 도움이 되는지 확인합니다.

단계:

  1. 목표 상세 화면에서 “➕ 새로 추가” 버튼 탭
  2. 대화상자에서 “가정” 선택
  3. 가정 입력: 수입 증가 (있는 경우), 지출 감소 (있는 경우), 가정명
  4. 자동 계산된 결과 확인
  5. “가정 저장” 탭

결과: 가정이 저장되고, 계획 목록에 표시됩니다.

UI 설명: 가정 생성 화면 (관련 화면에 상세가 있습니다).


5.5 PLANNING-05: 재무 목표 삭제

목표: 더 이상 필요하지 않은 재무 목표를 삭제합니다.

단계:

  1. 목표 상세 화면으로 이동
  2. “삭제” 버튼 (삭제 아이콘) 탭
  3. 대화상자에서 삭제 확인

결과: 목표와 모든 관련 계획이 삭제되었습니다.

UI 설명: 목표 삭제 확인 대화상자.

6. 로직 및 규칙

6.1 예측 계산

6.2 목표

6.3 대출 계획

6.4 재무 가정

7. 중요 참고 사항