dla-docs

定期支出

1. 目的

定期支出モジュールは、以下のような固定サイクルを持つ定期支出を管理するのに役立ちます:

このモジュールは、設定したサイクルに基づいて自動的に発生を作成し、支払い期日をリマインドします。

2. 使用するタイミング

以下の場合にこのモジュールを使用します:

3. 関連画面

4. 主な使用方法

4.1 新しい定期支出を追加

  1. 機能定期支出を選択
  2. 右下の + (FAB) ボタンをタップ
  3. 情報を入力:
    • カテゴリ: カテゴリを選択または新規作成
    • 金額: 支出額を入力(空白のままにしておき、確認時に入力することも可能)
    • サイクル: 週次 / 隔週 / 月次を選択
    • 日付: サイクル内の日付を選択(例:毎月15日)
    • 開始日: (隔週サイクルのみ)開始日を選択
    • メモ: 追加情報(任意)
  4. 保存をタップ

4.2 支払い実行を確認

  1. 定期支出リストに移動
  2. 「確認待ち」バッジ(黄色)が付いた項目を探す
  3. 項目をタップして確認ダイアログを開く
  4. 入力:
    • 実際の金額: (予想と異なる場合)
    • メモ: (任意)
  5. 確認をタップ

4.3 定期支出を編集

  1. 定期支出リストに移動
  2. 編集する項目をタップ
  3. メニューから編集を選択
  4. 情報を更新
  5. 保存をタップ

4.4 履歴を表示

  1. 定期支出リストに移動
  2. 項目をタップ
  3. 履歴を選択して過去のすべての発生を表示

4.5 支出を無効化/有効化

  1. 定期支出リストに移動
  2. 無効化/有効化する項目を探す
  3. 項目の右側のアクティブスイッチを切り替え

5. 例とUI図解

5.1 例1: 月次定期支出(電気代)を作成

シナリオ: 月次電気代を追跡して、支払い期日にアプリが自動的にリマインドするようにします。

手順:

  1. 機能画面に移動し、「定期支出」を選択
  2. 右下の「➕ 新規追加」ボタンをタップ
  3. カテゴリ「光熱費」を選択(利用できない場合は新規作成)
  4. 金額を入力: ¥2,000
  5. サイクル「月次」を選択
  6. 「月の日を選択」を選択し、15を入力
  7. メモに自動入力「月次電気代」(編集可能)
  8. 「保存」をタップ

結果: アプリが成功メッセージを表示し、リストに戻ります。新しい項目が完全な情報と共に表示され、アプリは毎月15日に自動的にリマインドします。

定期支出追加画面:

┌─────────────────────────────────────────┐
│  ← 戻る    定期支出を追加                │
├─────────────────────────────────────────┤
│  カテゴリ *                              │
│  [光熱費 ▼] [+ 新規追加]                 │
│                                         │
│  金額 (JPY) *                            │
│  [¥2,000]                               │
│                                         │
│  サイクル *                               │
│  ┌──────┐ ┌────────┐ ┌────────┐        │
│  │週次  │ │隔週    │ │月次    │        │
│  └──────┘ └────────┘ └────────┘        │
│                                         │
│  サイクル内の支払い日                    │
│  ⚪ 月末                                 │
│  ⚫ 月の日を選択                          │
│  ┌───────────────────────────────────┐ │
│  │ 月の日: [15]                        │ │
│  └───────────────────────────────────┘ │
│                                         │
│  メモ                                    │
│  ┌───────────────────────────────────┐ │
│  │ 月次電気代                          │ │
│  └───────────────────────────────────┘ │
│                                         │
│  [キャンセル]              [保存]       │
└─────────────────────────────────────────┘

5.2 例2: 期日支出を確認し、実際の金額を更新

シナリオ: 水道代支払い日(10日)ですが、設定した¥800ではなく、実際に支払う金額は¥700(節水により減少)です。

手順:

  1. アプリを開くか「定期支出」画面に移動
  2. アプリが期日発生を自動検出し、確認ダイアログを表示
  3. ダイアログにデフォルト金額を表示: ¥800
  4. 実際の金額を¥700に更新
  5. メモを入力: 「今月は節水した」(任意)
  6. 「支払い確認」をタップ

結果: アプリが実際の金額¥700で確認された発生を更新し、次の発生を自動的に作成し、現在の財務残高を更新します(¥700を差し引く)。

支出確認ダイアログ:

┌─────────────────────────────────────────┐
│  支払い確認                              │
├─────────────────────────────────────────┤
│  水道代                                  │
│  月次(10日)                            │
│  期日: 今日                              │
│                                         │
│  実際の金額 *                             │
│  [¥700]                                 │
│                                         │
│  メモ                                    │
│  [今月は節水した]                        │
│                                         │
│  [キャンセル]    [支払い確認]           │
└─────────────────────────────────────────┘

5.3 例3: 適用されなくなった定期支出を無効化

シナリオ: 2ヶ月間一時的に住居を借りていないため、「家賃」支出を完全に削除するのではなく、無効化したい。

手順:

  1. 「定期支出」画面に移動
  2. リスト内の「家賃」項目を探す
  3. 項目の右側の「アクティブ」スイッチをタップ
  4. アプリが確認ダイアログを表示: 「この支出を無効化してもよろしいですか?」
  5. 「無効化」ボタンをタップして確認

結果: 「家賃」カードが「無効」ステータス(グレー)に変更され、スイッチが「無効」に変わります。アプリはこの支出の新しい発生を作成しなくなります。スイッチを「無効」→「アクティブ」にタップすることで再有効化できます。

スイッチ付きリスト画面:

┌─────────────────────────────────────────┐
│  ← 戻る    定期支出                      │
├─────────────────────────────────────────┤
│  ┌───────────────────────────────────┐ │
│  │ 家賃              [⚪ 無効]       │ │
│  │ ¥120,000                          │ │
│  │ 月次 - 1日                         │ │
│  │ (無効化済み)                     │ │
│  │                                    │ │
│  │ [編集] [履歴] [削除]               │ │
│  └───────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────┘

6. ロジックとルール

6.1 サイクルと日付

6.2 発生の自動作成

6.3 発生ステータス

6.4 予算との統合

6.5 通知

7. 重要な注意事項